フェーズとステップの設計
フェーズとステップの設計を確認します。現在の評価制度と運用を再現することができます。
- ＜上期＞
１．「目標設定」・・・被評価者が目標を入力
２．「目標の承認」・・・評価者が目標を承認 - ＜中間面談＞
１．「中間面談」・・・被評価者と評価者の面談を実施
２．「承認」・・・評価者が中間進捗を承認
- ＜下期＞
１．「自己評価」・・・被評価者が自己評価を入力
２．「一次評価」・・・一次評価者が一次評価を入力
３．「二次評価」・・・二次評価者が二次評価を入力
フェーズ
①ワークフロー設計を選択
イベントメニューから『ワークフロー設計』を押してください。
②フェーズ名
ワークフロー設計画面で、左側のフェーズタブを押してください。右側にあるフェーズ編集ボタンを押すと名称が変更できます。
フェーズの編集画面で名称を変更してください。終わったら『保存』を押してください。
- 『開始前』『終了』フェーズの名称の変更はできません。
③フェーズの追加
フェーズを追加する場合、『＋』（フェーズを追加）を押してください。
④フェーズ名の入力
『新しいフェーズ』が追加されますので、右の編集ボタンを押すと変更できます。
フェーズの削除はゴミ箱アイコンを押してください。
フェーズの並べ替えは、タブをドラッグしながら移動すると並べ替えができます。
ステップ
①ステップの追加
ステップの追加を説明いたします。まず、「期初」となっているタブを押して、右のパーツからステップと参加者をドラックして移動してください。
②ステップ名の入力
『ここにステップ名を入力してください』の枠にステップ名を入力し『保存』を押してください。
※同じ流れで、必要なステップを追加してください。
③次のフェーズのステップ追加
最初のフェーズのステップが完了したら、次のフェーズタブを選び再度ステップを作成してください。
ステップの削除はゴミ箱アイコンを押してください。
ステップの並べ替えはドラッグしながら移動ができます。
参加者の設定
参加者する人は、画面の右にある『参加者』のパーツから選択します。同じようにドラッグして枠に設置してください。
※参加者は評価フォームのメンバーパーツで設定されたものが表示されます。
メール自動送信設定
ステップにカーソルを合わせると右に表示される『設定』アイコンを押すと設定できます。
差し戻しメール、確認メールでの設定をしてください。
- メール自動送信について
- ［常に送信する］：次の担当者にメールします。※評価者が変更不可
- ［送信しない］：次の担当者にメールしません。※評価者が変更不可
- ［送信する（変更可）］：次の担当者にメールします。※評価者が変更可能
- ［送信しない（変更可）］：次の担当者にメールしません。※評価者が変更可能
2022.11.16 設定画面が変更になりました。
■メール自動送信設定画面
メール通知の送信については、デフォルトの設定または担当者自身に通知の送信の有無を選択させることができます。
・デフォルト
［送信する］：次のステップの担当者に常に通知を送信します。
［送信しない］：次のステップの担当者に通知を送信しません。
・送信/未送信の選択可否
［可］：該当ステップの担当者が次の担当者への通知の送信の有無を選択することができます。
［不可］：通知の送信の有無は選択できません。
差戻メール、確定メール、取戻メールの設定をします。
注意：各ステップの担当者によりメール種類の表示が変わります。
■設定後の操作画面
例：デフォルト→送信する、送信設定変更可否→不可
例：デフォルト→送信しない、送信設定変更可否→不可
例：デフォルト→送信する、送信設定変更可否→可
例：デフォルト→送信しない、送信設定変更可否→可
■アクション設定画面
「差し戻す」「取り戻す」機能のオン／オフが設定できます。